旅发集团2024年中期票据主承销商遴选公告

一、招标概况
香港六典资料（以下简称“旅发集团”）根据自身经营要求拟在中国银行间市场交易商协会注册发行15亿元的中期票据。现采用公开遴选方式确定本次中期票据的主承销商。

二、投标人资格
1、具有独立承担民事责任能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备中国银行间市场交易商协会中期票据主承销商资质。

三、投标文件内容
（一）中国银行间市场交易商协会中期票据主承销商资质证明文件。
（二）历史承销业绩
1、2023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在全国范围承销中期票据累计金额【统计路径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），时间区间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(中期票据)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(全国)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】。
2、2023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在江苏省范围承销中期票据累计金额【统计路径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），时间区间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(中期票据)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(江苏)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】。
3、2023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在全国范围承销定向工具累计金额【统计路径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），时间区间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(定向工具)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(全国)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】。
4、2023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在江苏省范围承销定向工具累计金额【统计路径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），时间区间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(定向工具)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(江苏)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】。
（三）综合实力
以投标人在公开市场公布的2023年审计报表中合并口径为准，考察其净资产规模。
（四）银企合作情况
1、对旅发集团的表内固定资产贷款利率。按截至2024年4月30日，投标人对旅发集团合并口径内单位（以公开市场公布的合并口径为准）发放的表内固定资产贷款，计算固定资产贷款加权平均利率。固定资产贷款加权平均利率=每笔固定资产贷款余额*当前对应贷款利率/投标人对旅发集团合并口径发放的固定资产贷款总余额。
2、对旅发集团（以公开市场公布的合并口径为准）的表内固定资产贷款余额。
3、截至2024年4月30日，招标人作为旅发集团在银行间交易商协会债券承销商的发债余额。
（五）债券承销费率
投标人需就中期票据年承销费率报价，不接受浮动报价。
（六）注册发行方案
中期票据注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。
（七）服务亮点
1、募集资金的使用审批便捷度（经办行权限、或市行权限、或省行权限等）。
2、中期票据注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等。
（八）其他专项要求
债券余额包销与主动认购情况（需提供说明函）。

四、评审机制
（一）根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合评分，经过费率磋商一致后，根据评分排序优先的原则，选取前三名为中标人。
（二）本次中期票据的遴选评审会无需现场述标。

五、投标报名方式
如投标人确定参加投标，请于2024年5月29日前将法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证、营业执照副本原件的扫描件加盖投标人公章发送至招标代理机构联络人电子邮箱（[email protected]）进行登记，发送后与代理机构确认是否收到，如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名者、超过时限者不得前来投标。

六、投标文件及递交时间
投标文件一式伍份（一正四副），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2024年6月11日下午17时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。开标时间及开标地点
开标时间：2024年6月12日9:30
开标地点：扬州市邗江区邗江北路68号旺角西入口三楼江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室

七、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。

八、注意事项
1、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。
2、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相，一经发现，将取消投标人的本次竞标资格。
3、投标人应由两家银行组成联合体投标，各项评分以联合体中得分较优一方为准合并计算总分。
4、投标人应参照招标文件附件文档格式填列相关信息。
5、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。

九、招标工作联络方式
联络人：张静
联系电话：18752727498
邮寄地址：江苏省扬州市邗江区邗江北路68号旺角3楼江苏汇诚投资咨询管理有限公司代理部

                                      

 2024年5月22日
 

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